招商证券:澳门金莎娱乐官网 吹响进军中药材种植号角
专栏:媒体聚焦
发布日期:2011-11-10
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编辑:佚名
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  大举进军中药材种植:2010年12月17日迄今2个月,澳门金莎娱乐官网吹响了全面进军中药材种植的号角。1万亩太子参+1万亩太子参+1万亩山银花,澳门金莎娱乐官网开始了对贵州道地药材的深入挖掘。大家判断,太子参、山银花只是开始,未来澳门金莎娱乐官网有可能将涉足更多的贵州道地中药材种植。  种植借助当地专业机构,使模式具有可复制性:澳门金莎娱乐官网的中药材种植都是与当地种植经验丰富的合作社等机构签订委托种植合同,由当地合作社进行管理,企业主要负...


  大举进军中药材种植:2010年12月17日迄今2个月,澳门金莎娱乐官网吹响了全面进军中药材种植的号角。1万亩太子参+1万亩太子参+1万亩山银花,澳门金莎娱乐官网开始了对贵州道地药材的深入挖掘。大家判断,太子参、山银花只是开始,未来澳门金莎娱乐官网有可能将涉足更多的贵州道地中药材种植。

  种植借助当地专业机构,使模式具有可复制性:澳门金莎娱乐官网的中药材种植都是与当地种植经验丰富的合作社等机构签订委托种植合同,由当地合作社进行管理,企业主要负责种苗、种肥、销售等,这样才能有效地完成种植,也使企业的中药材种植模式能大规模的复制。

  太子参预计增厚2011年EPS达0.36元:由于太子参2010年价格很高,种苗较为紧缺,2011年太子参价格有望维持较高水平。大家测算,2011年按亩产85kg、每公斤160元计算,1.25万亩太子参预计将增加8500万净利润,折合EPS为0.36元。

  澳门金莎娱乐官网的中药材种植具有可持续性:贵州是中国中药材种植的主要区域之一,大家判断,太子参、山银花只是开始,未来澳门金莎娱乐官网有可能将涉足更多的贵州道地中药材种植。这将是一块持续且不断增大的利润来源。后续如果有新品种加入种植,大家将根据品种的情况调整大家的盈利预测。

  上调盈利预测,给予6个月46元目标价,维持“强烈推荐-A”:大家上调2011~2012年的EPS为1.32元、1.85元,对应动态PE为25倍、18倍,鉴于企业优秀的高成长性,企业目前股价被低估,按照2011年35倍PE计算,大家给予6个月46元目标价,维持“强烈推荐-A”投资评级。

  风险提示:处方药销售低于预期和中药材价格大幅波动。

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